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Lo que viene en los mercados

El mes de noviembre se espera que baje la incertidumbre eleccionaria, al tiempo que se fortalecerá la exportación de arándanos, cerezas y paltas, lo que trae consigo un aumento de la necesidad de mano de obra para cosecha. Por ello, la atención seguirá puesta en la reacción de las personas a los incentivos puestos en el trabajo agrícola. ¿Cuánto incrementará el valor de la jornada/hombre?; ¿Cuáles serán las formas más novedosas para atraer y retener trabajadores?; ¿Seguirá fortalecida la demanda por fruta de Chile en los mercados internacionales?. ¿Seguirá mejorando la situación de congestión en puertos internacionales? y ¿Los puertos en Chile? . Todas estas preguntas tendrán su respuesta en la próxima edición de este boletín.

Mercado concentrado en la recepción de grandes volúmenes de cerezas y arándanos

El mercado concentrado en la recepción de los grandes volúmenes de cerezas y arándanos, y vendedores preparándose para movilizar de la forma mas ágil la oferta. En enero se juega la temporada de ambas especies. Mientras en Chile comienza la preparación de las otras frutas que tomarán el protagonismo desde febrero en adelante en los mercados globales. Las especies anuales que terminaron con el 2021, exhiben un balance muy positivo y en conjunto crecieron un 4,3%.

Durante el 2021 se exportaron 1,4 millones de toneladas de especies anuales, que culminaron el año con un crecimiento agregado de 4,3% y crecimientos entre 2,5% en el caso de los kiwis y 21,8% en el caso de las almendras. La excepción fueron las manzanas que cerraron su año de exportaciones con un volumen de 639.177, esto fue 1,4% menos que el año 2020. Como grupo destacan los “nuts”, nueces y almendras crecieron más de 20% cada uno, seguido de las naranjas con 15,9%.

El contraste lo marcan las especies de temporada, cerezas, arándanos, uva de mesa y fruta de carozo que está en zona roja respecto del avance de exportaciones, ello provocado exclusivamente por lo temas logísticos anunciados en ediciones anteriores. Los aspectos del problema son múltiples, por una parte, la falta de mano de obra está afectando en mayor extensión a arándanos y fruta de carozo que a cerezas, que atrae más mano de obra. Sin embargo, las cosechas de estas bajarán fuertemente la próxima semana y se desviará hacia las otras especies. No obstante, la disponibilidad de contenedores, la reprogramación de los barcos en los puertos de Chile, los mayores tiempos de tránsito a los mercados de destino y la congestión en sus puertos, ya es la característica de la temporada. En el caso de los arándanos ha significado una mayor selección de fruta en cosecha y en los packing con el fin de exportar fruta que “aguante” los tiempos de tránsitos mas largos a destino. La caída en la fruta de carozo y uva de mesa se debe a la menor disponibilidad de mano de obra y se debería revertir en parte durante enero, por el término de las cerezas.

La única fruta que sigue avanzando a paso firme es la palta, sin embargo esta diferencia es una vuelta a los niveles de exportación normales después de la mermada temporada 2020-21.

La semana 49 de diciembre cambió la actividad de exportación debido principalmente a los grandes volúmenes de cerezas despachados esa semana y durante el resto de diciembre. En esto ayudó el clima con algunos días de temperaturas por sobre los 33 0C en la zona central, que estimularon la maduración y las cosechas se han visto más concentradas esta temporada. Los volúmenes de las exportaciones totales de diciembre fueron superiores a las temporadas anteriores en 7,6% comparado a diciembre del año pasado, alcanzando las 289.462 toneladas.

Mercados y Foco en las cerezas
Los mercados se desarrollan bien en términos generales, tanto para fruta de carozo, arándanos y cerezas, aunque en arándanos el inicio ha estado afectado por el gran volumen de arándanos peruanos puestos en el mercado, los que ha afectado los precios, aunque ya a fin de año se vio un mercado mas activo y Chile logró los precios más altos y Perú va en baja.

Las cerezas en China el mercado más importante, han tenido un buen desempeño y actualmente se describe una curva con precios por sobre el año pasado, la última semana del año 2021 tuvo un precio promedio de 16,9 USD/Kg en el mercado mayorista de Guangzhou. Debemos recordar que desde aquí, se descuenta la participación en la venta del mercado; la participación del importador; los costos de flete; seguro y manejo en destino de la fruta para llegar al FOB. Pero son la referencia más confiable para el seguimiento de los precios.

Sin embargo, los volúmenes disponibles en el mercado han sido menores por los problemas de logística,. De hecho, la fruta de 4 buques estará disponible en la semana 1 y será un desafío para los vendedores manejar los volúmenes a la venta para sostener los precios. Este mes es el de mayores ventas de cerezas de Chile en China y se juega el retorno de la temporada. El año nuevo cae el 1 de febrero por lo tanto las ventas pre-Año nuevo chino serán las semanas 2, 3 y 4 hasta el 30 de enero. En este mes se venderá el 70% de la temporada y se espera que no se presenten incidentes relacionados al Covid. Hay que agregar que China prepara los juegos olímpicos de invierno que comenzarán el 4 de febrero, por ello se espera que la actividad de ventas continúe post año nuevo chino y terminar con un mercado al alza para revertir la sensación amarga que dejaron las dos temporadas anteriores a los productores de fruta más tardía.

A EEUU se ha destinado un volumen de cerezas 30% superior a la temporada pasada y los precios a nivel importador no han sido afectados sustancialmente, aunque han caído desde 15,9 a inicios de temporada hasta 10,8 USD/Kg en la última semana de diciembre, se mantienen levemente por sobre la temporada anterior. Europa por su parte, ha recibido volúmenes levemente superiores esta temporada hasta la semana 52 en que se esperaba un volumen de arribo más del doble de la temporada y veremos en los primeros días del año como reaccionan los consumidores a esta mayor oferta.

Celebramos los 65 años de Copeval, con excelentes noticias para los primeros arribos de cerezas a china

65 años de Copeval
En otro ámbito y haciendo un alto en el agitado comienzo de temporada, en Copeval estamos felices de celebrar nuestro aniversario número 65, cuyas operaciones comenzaron allá por 1956 y desde su nacimiento ha cumplido la misión de apoyar a todos los agricultores chilenos, de todos los tamaños y actividades productivas.

En estos 65 años Copeval ha sido testigo de profundos cambios sociales y por supuesto pioneros en la incorporación de tecnologías que han permitido mejorar la productividad del agro, así también innovando en nuestros procesos y servicios para entregar la mejor atención a nuestros clientes.

Por otra parte, nos enorgullece ver las nuevas generaciones de agricultores operando con Copeval, tal como lo hicieron sus abuelos, padres y ahora estos nuevos agricultores toman la posta y continúan confiando en nosotros. A todos muchas gracias.

Temporada de Cerezas
El esperado inicio de la temporada de cerezas ocurrió el 25 de octubre con los primeros arribos a China de fruta proveniente de la IV Región, los precios de apertura fueron históricamente altos, revelando el interés de los chinos por esta fruta, que a pesar de dos temporadas interrumpidas por Covid-19 y con consecuencias en los precios, sin duda sigue siendo el mercado más atractivo para este gran producto de Chile.

Ello no quita la necesidad de seguir avanzando en otros mercados, de hecho, el Comité de Cerezas de Chile extenderá la promoción al mercado americano para estimular el consumo de esta fruta en contra estación y el objetivo es establecer un flujo regular de oferta durante la temporada de Chile.

Por otra parte, varios de los grandes exportadores han declarado que esperan avanzar hasta un 20% de colocación de su fruta en otros mercados fuera de China. Sin duda, todos estos esfuerzos contribuirán a fortalecer las exportaciones con una mejor distribución de mercados y desconcentrar China, aunque esta medida tomará algunos años.

Grandes interrogantes frente al inicio de la nueva temporada de exportaciones de fruta

Arándanos.
Hasta la semana 38 (Fin de septiembre), Chile había exportado 165 toneladas de arándano fresco. Debemos recordar que la temporada pasada se alcanzó el record de 117.800 toneladas. De acuerdo al Comité de arándanos en conjunto con iQonsulting, para esta temporada 2021-22, se estima exportar un volumen similar al de la temporada pasada de 117.000 toneladas, aunque se tendrá un volumen mayor de producción. La menor exportación en fresco se deberá principalmente a la falta de mano de obra, sin embargo se espera exportar un volumen mayor de arándano congelado, que en 2022 estaría llegando a un récord de 52.500 toneladas.

En materia de precios, la oferta de Chile aun es insuficiente para tener cotizaciones públicas, sin embargo en EEUU, existe oferta de México a precios entre 42 y 45 USD y la fruta fina entre 50 y 52 la caja de 12x6oz (2 Kg) y de Perú entre 10 y 12 USD por caja más bajo que México.

Cerezas.
Es la especie con mayor incertidumbre en este momento respecto del mercado, toda vez que la concentración sigue en China y después de dos temporada con finales poco felices, la pregunta es si se repetirán esos finales. La respuesta no es clara y tiene componentes políticos y de mercado, de todas formas, hay que considerar que la necesidad de seguir avanzando en otros mercados es un imperativo y algunos exportadores se han propuesto la meta de colocar al menos el 20% en otros mercados.

Un indicador del mercado de cerezas para Chile, ha sido siempre el desarrollo que tuvo la oferta de cereza americana en China, se aprecia que los precios se siguen moviendo por bandas usuales de precios, pero la cantidad importada ha bajado fuertemente, aunque también ha bajado el total de la oferta importadas en la estación del Hemisferio Norte. Ello porque la oferta China se ha sofisticado y actualmente existe una parte que puede competir bien con la cereza importada de alta calidad.

Los datos de importación de cerezas a China el 2021 están incompletos, pero se ubicarán en niveles similares a los del 2020. El punto preocupante es que los precios de EEUU presentaron un final poco alentador este último año, pero ello se debió a arribos con problemas de condición por una temporada con altas temperaturas que debilitó la fruta, sobretodo la del final, impidiendo que se expresara la tradicional alza de pecios por menor oferta del final de temporada. Para Chile esto indica que el mercado sigue pagando precios atractivos para oferta de calidad y al menos en el inicio de la temporada, la situación no debería ser distinta a la experimentada en temporadas anteriores, por ello el foco se debe poner en 3 aspectos:
1. Concentrar la fruta de alta calidad en China. Esto implica una selección de calibres y variedades. Por ejemplo Lapins tiene oportunidad limitada en este mercado y seria recomendable avanzar con esta variedad en otros mercados, lo mismo que los calibres Large y XLarge.
2. Penetrar los otros mercados con fruta de calidad, de lo contrario será difícil establecer un mercado regular y demandante.
3. Por parte del Comité de cerezas y en conjunto con Asoex y Fedefruta, adelantarse a problemas y elaborar una estrategia para reaccionar en forma eficaz a situación de interrupción del mercado chino. De acuerdo a participantes del comité, ya se trabaja en ello.

En octubre crece la actividad de cosecha y comienzan los primeros envíos aéreos de cereza a China

El mes de octubre seguirá aumentando en actividad de cosechas de arándanos y paltas y se integrarán las cerezas con los primeros embarques aéreos a China. La temporada pasada tuvo una apertura histórica de 43 USD/Kg. Esto fue de 215 USD por caja de 5 Kg, lo cual se sostiene solo una semana, luego baja violentamente en la medida que aumentan los arribos. Esta temporada se aprecia igualmente expectante para los importadores chinos aunque los compradores están más reticentes a pagar precios tan altos por un ítem de lujo. Es probable que la apertura no sea tan alta como la temporada anterior y se sitúe en niveles de las dos temporadas anteriores, es decir 33 USD/Kg, estaremos atentos para informar el próximo mes.

Leve atraso en el inicio de la presente temporada por menos acumulación de temperatura.

Leve atraso en el inicio de la presente temporada por menos acumulación de temperatura. Sólo arándanos y paltas se mantienen en cosecha entre las especies de temporada. Mientras que siguen las exportaciones de cítricos, nueces y manzanas
Las especies anuales siguieron con volúmenes importantes de exportación durante septiembre, especialmente los cítricos easy peeler que registraron exportaciones por más de 50.000 toneladas en el mes. El resto de las especies tiene registros menores en torno a las 10.000 y 15.000 toneladas, entre ellas, se cuentan los otros cítricos, paltas y nueces. El últimos grupo, con exportaciones entre 3.000 y 6.000 toneladas en el mes expresa que ya está en retirada y se espera que octubre sea el mes de cierre de sus exportaciones. En este grupo está el kiwi, peras y manzanas.


Entre la fruta de temporada que ya comenzó sus exportaciones están los arándanos y las paltas, cuyas exportaciones se retrasaron en espera de mejor mercado y coincide con la disminución de la participación de Perú que entre junio y agosto tenia deprimido el mercado por nuevos record de arribo, especialmente al mercado europeo. Actualmente Chile acumula una exportación de 15.824 toneladas y se espera superar en forma significativa el bajo volumen exportado la temporada pasada en los próximos meses.