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Lo que viene en los mercados

Durante Marzo, se verá la exportación de los mayores volúmenes de uva de mesa y fruta de carozo, también el inicio de las manzanas, peras y el resto de la fruta de otoño. Se resolverá además si es posible mantener estos negocios dado el incremento de fletes en la confianza que se depongan las armas en Ucrania y el mundo encuentre una salida de convivencia en paz.

Buenas perspectivas en uva de mesa y fruta de carozo

Febrero fue un mes de dulce y agraz. Agraz en cerezas y arándanos afectados por caída en sus principales mercados y dulce porque uva de mesa y fruta de carozo se están desarrollando con mercados atractivos entrando bien a marzo, el gran mes de exportación de estas frutas.

La temporada de cerezas está finalizando con un volumen levemente superior a la temporada anterior, se completarán embarques en torno a 356.500 toneladas, esto corresponde a 71,3 millones de cajas exportadas a todo el mundo. Un paso importante fue la disminución a 88% de participación de China, a diferencia de la temporada anterior que fue 92%. En esta diferencia está el esfuerzo por avanzar en otros mercados sin presionarlos a niveles insostenibles de precios. En gran medida ello se logró en EEUU, Corea y Europa, que recibieron mayores volúmenes y solo en Europa se afectaron levemente los precios a niveles menores a la temporada anterior. Todos sabemos que no es posible cambiar en forma abrupta los volúmenes enviados a China de un año para otro, este es un trabajo permanente que debe continuar, especialmente después de la tercera temporada consecutiva en que los precios del final en China no repuntaron (ver gráfico sección de mercados) y que obliga a replantearse el negocio de la cereza tardía en el gigante asiático.

Los arándanos por su parte, han sido la especie más afectada por los problemas de logística. Su vida útil no tolera tiempos de cosecha a venta de más de 30 días (en el mejor de los casos), y ese tiempo se sobrepasó en la mayoría de los casos. Solo hay que pensar en que el tiempo de transito mínimo a EEUU esta temporada era de 28 días, a esto hay que agregar el tiempo desde cosecha a embarque, la fumigación en destino y todas las actividades de desaduanaje y traslados en EEUU que también estaban más lentas. Todo atentó contra la calidad de las arándanos y están culminando un temporada en que los precios distan mucho de aquellos que obtiene la fruta de cosechas más cercanas al mercado como la mexicana e incluso la peruana. Por otra parte, Perú demostró esta temporada que puede transformarse en un proveedor de arándanos todo el año “year round” como acostumbran a decir los importadores, lo cual ejerce una atractivo extra para hacer negocios con sus exportadores y pone presión a Chile para redefinir el negocio. Será un año de análisis, sin duda, y si bien las variedades nuevas son una alternativa de cambio hacia un producto mas atractivo, no es lo único que está en juego y más que nunca la industria requiere enfrentarse a resolver desafíos con ideas nuevas como resolver tanto las mejoras en calidad en conjunto con la necesidad de bajar los tiempos de transito y establecer una operación ágil en los mercados. De lo contrario estamos perdidos como proveedores de arándanos al mundo, la competencia nos está sacando de esa posibilidad.

Finalmente, entre las especies importantes que está embarcando Chile en estos momentos, está la uva de mesa. Afortunadamente esta especie tiene mejor vida de post cosecha que los arándanos y la demanda ha estado ágil en los principales mercados mundiales. Después de la temporada pasada muy difícil por la fuerte lluvia de fines de enero que deterioró la condición sanitaria de la fruta. Esta temporada el producto es muy distinto y se aprecia una uva sana y atractiva con una gran participación de variedades nuevas. Hasta fines de febrero se habían exportado 172.439 toneladas (21 millones de cajas de 8,2K), un 8% menos que la temporada anterior sin embargo esto de debe al retraso de la zona norte que debería nivelarse durante el mes de marzo e incluso terminar con un 10% más de exportación.

Mercados y Foco en ciruelas japonesas y el término de cerezas .
Ciruelas. El mercado de ciruelas en EEUU se encuentra ágil y con precios más altos que las temporadas anteriores. La disminución de los volúmenes a este mercado ha afectado positivamente el precios.

Cerezas. Nuevamente un mal término de temporada de cerezas en China, los precios de cerezas no repuntan y se alinearon a las temporadas anteriores. Se estima quelos precios desde la semana 6 en adelante, cuando se inicio el mercado después de la semana de celebración del año nuevo chino, lo obtuvo entre el 35 y 50% de la fruta enviada a este mercado. La suerte en EEUU es distinta, aunque se envió el doble de volumen (desde 6.600 a 12.700 toneladas), el precio tuvo solo algunas semanas por debajo del año pasado y un término al alza. Los altos precios de inicio de temporada se dan en China y no en otras partes, pero EEUU abre una posibilidad para trabajar programas con precios más estables que la alta variación que se obtiene en China.

Presidente Boric y nuevos Ministros debutan con mucho simbolismo en la toma del poder y crean gran entusiasmo en la población. Invasión Ucrania reconfigura la política y el comercio mundial

El cambio de gobierno ha creado gran expectativa en la población. Puede ser la juventud, es el Presidente más joven del mundo; o puede ser el haberse declarado un gobierno feminista, con mayoría de mujeres en el gabinete ministerial y prioridad a la agenda de género, o el que Ford Galaxy haya sido conducido por una mujer por primera vez en la historia. Pueden ser también los guiños a los pueblos originarios, prometiendo cumplir la constitución y las leyes “por el pueblo y los pueblos de Chile” y que la jefe de protocolo sea mujer y además pascuense y vistiera sus atuendos típicos. Esto y muchos otros detalles que ha puesto en escena el nuevo presidente Gabriel Boric. Lo cierto es que el símbolo y los ritos se están tomando el imaginario y produce entusiasmo. Lo que queda de marzo será muy importante para observar la transformación de esos símbolos en proyectos concretos que tocarán las diversas industrias del país. Ya lo mencionó frente a Enade en enero pasado, diciendo que Chile necesita “retomar una senda de crecimiento sostenible que facilite la expansión de derechos sociales y la recuperación de empleos formales que han quedado rezagados en la pandemia, principalmente de jóvenes y mujeres”. Está por verse cómo será el impulso del crecimiento en una agenda ecologista, que por el bien del país y especialmente del rubro del agro, esperamos que sea amable con todos los sectores.

En el ámbito internacional, la guerra en Ucrania y su crueldad se tiene tomada la agenda. Esta invasión está condicionado el acontecer político, económico y social del planeta. Lo más doloroso es la situación de personas y familias, cualquier perdida o ganancia que se consiga como resultado de la masacre, no justifica el eliminar ninguna vida. En el lado más frio de la guerra, ya se han visto alzas en los commodities. El trigo evidenció incrementos hasta casi el 60% en estos últimos días. El petróleo WTI alcanzaba los 108 dólares el barril, en tanto que el Brent los 118 dólares, anticipando en el mediano y corto plazo efectos inflacionarios por todo el orbe y en lo inmediato, nuevas alzas en los fletes que hace repensar el negocio de exportación, especialmente en manzanas, peras y kiwis que tienen un mercado más estrecho por la competencia. Actualmente la exportación de uva de mesa y fruta de carozo está en pleno pero también puede afectarse en los despachos tardíos frente a las alzas en los fletes.

Al respecto, el presidente Gabriel Boric, condenó “la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza”. “Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz”, dijo. Por nuestra parte, como Copeval, adherimos a la posición de Chile, repudiando esta guerra que nos remonta al accionar de la primera guerra mundial, hoy algo inaceptable en una Tierra hiperconectada, que amenaza la convivencia pacífica de las naciones.

Siguiendo con las historias que se están desarrollando esta temporada, las cerezas que en la edición pasada enfrentaban un mercado saludable aunque con algunos problemas de logística, finalmente estos problemas pasaron la cuenta, porque el lento desaduanaje, por inspecciones para Covid y otros virus, se fue haciendo cada vez peor con la llegada de los grandes volúmenes, trabajados para ser vendidos en el pre año nuevo chino y que finalmente quedaron pegados en el cuello de botella en que se transformó la aduana en China. Los cálculos aun no son certeros, en el mejor de los casos se habla que quedó por vender en el post año nuevo chino el 35% de todo lo enviado a China esta temporada y en el peor de los casos se habla del 50%. El cálculo original que hacían los exportadores es que quedaría para este periodo entre el 15 y el 18%. Un volumen manejable y acorde a un momento en que baja el interés de la celebración y ya se consume como fruta solamente. Los precios bajaron fuertemente desde la segunda semana de febrero en adelante y no volvieron a recuperarse, actualmente (semana 10), se están liquidando los últimos volúmenes a precios extremadamente bajos en China, frente el desconcierto de importadores y exportadores, tomando conciencia que por tercer año consecutivo El Covid afecta una industria en su parte tardía, que obliga a repensar la exportación de cerezas a China, especialmente cuando se espera que la producción crezca en forma importante la próxima temporada y las ventas antes de año nuevo chino culminen en la mañana del sábado 21 de enero, porque la celebración comenzará la víspera del 22, lo que deja un importante volumen sin posibilidad de acceder al mercado del pre año nuevo chino.

Marcado internacional del trigo al 28 de enero de 2021

Por segunda semana consecutiva los precios del trigo estadounidense cerraron en alza en la Bolsa de Chicago de USA. Las posiciones de marzo y mayo se incrementaron en un 0,81% y un 0,79% respectivamente. El mercado continúa monitoreando la situación de hostilidades en la zona del Mar Negro y la falta de humedad en áreas productoras de trigos de invierno en USA. En Rusia por tercera consecutiva, el gobierno disminuyó el nivel de arancel flotante para las exportaciones de trigo la cual alcanzó a niveles de 95,8 a 93,9 dólares por tonelada.

De Acuerdo a lo informado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la producción de trigo en Argentina para el ciclo 2021-2022 ascendió a 21,8 millones de toneladas por encima del anterior registro histórico de 19 millones de toneladas registrado en la campaña 2018-19.

Fuentes:
BCBA. Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
CME Group. Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade.USA.
EIA. US. Energy Information Administration
USDA. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Marcado internacional del maíz al 28 de enero de 2022

Los precios del maíz cerraron por semana consecutiva en alza en la Bolsa de Chicago de USA. Los contratos de marzo y mayo ascendieron a 3,2% y 3,1 % respectivamente. Esto puede deberse a las tensiones vigentes entre Rusia y Ucrania y su influencia en el precio del trigo y los pronósticos de tiempo seco que podría limitar la producción de maíz en Brasil y Argentina. Las pérdidas previstas sobre la primera cosecha de Brasil, que prolongarán la escasez y los precios sostenidos en el mercado de ese país. Sin embargo, las lluvias pronosticadas para los próximos días sobre zonas del sur brasileño podrían mitigar el déficit de humedad de los suelos, en circunstancias que ya se siembra la segunda y principal safrinha. En Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) estimó un 94,4 % el avance en la siembra de maíz grano comercial, de los 7,3 millones de hectáreas.

BCBA. Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
CME Group. Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade.USA
USDA. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Lo que viene en los mercados

Durante febrero el mercado estará concentrado en las ventas de la gran temporada de arándanos cuyas ventas se han atrasado por los mayores tiempos de tránsito, además incrementarán los despachos de uva de mesa y fruta de carozo, desafiando la logística que ya comienza a relajarse en la mayoría de los mercados, aunque en EE. UU. se espera que tome todo el 2022 para llegar a una situación de normalidad.
Las cerezas entran en la fase de cierre de temporada y a fin de mes ya se habrá vendido el 98% de lo exportado esta temporada, esperándose que el fin de temporada esta vez fluya con normalidad y entregue buenos resultados a los productores tardíos que han estado afectados las dos últimas temporadas con los problemas de Covid. De ser así, se concluirá una de las temporadas más exitosas de la fruta de Chile. Los números finales se los entregaremos en la próxima edición.
En febrero comenzará también la exportación de fruta anual, intensificando las cosechas de peras y con las primeras y tímidas cosechas de manzanas y kiwis.