Los precios del trigo terminaron la semana con importantes bajas en la Bolsa de Chicago, en gran parte por la reactivación del comercio desde Rusia. En Chicago los contratos de mayo y julio del año 2022 decrecieron en un 10,68 y un 9,91% respectivamente.
Los precios en la Bolsa de Chicago cerraron la semana con altibajos. Las posiciones de mayo y Julio decrecieron en un 2,52% y un 1,77% respectivamente, sin embargo, los contratos de septiembre y diciembre se incrementaron en un 1,49% y un 2,84% respectivamente.
Los principales factores fueron el informe sobre perspectiva de siembras 2022/2023 en Estados Unidos, en la cual el USDA proyectó una superficie en 36,22 millones de hectáreas, por debajo de los 37,78 millones de hectáreas sembradas en la campaña 2021/2022.
La persistencia de la guerra Rusia y Ucrania, podría provocar un importante descenso en la superficie de siembra de maíz en Ucrania y por ende una menor oferta.
La posibilidad de que Estados Unidos autorice la venta de E-15 durante todo el año, lo que impulsaría la mayor demanda de etanol.
En Brasil, la consultora Safras & Mercado estimó la producción de maíz en 118,156 millones de toneladas para el 2022, frente los 91,469 millones de toneladas registradas en la temporada 2021, lo que representa un incremento de un 29,17%.
En Argentina, la BCBA estimó el avance de la cosecha de maíz sobre el 14,4%, mayor en 7,9% de a la misma fecha del año 2021, pero menores del 16,8% promedio de los últimos cinco años.
Fuentes:
BCBA. Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Safras & Mercados.
CME Group. Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade.USA.
Agencia Reuters.
USDA. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Durante abril bajarán los despachos de uva de mesa. Debido a los problemas de mayores tiempos de tránsito y otros temas logísticos en EEUU, esta temporada llegará al mercado un volumen mayor después del Marketing Order. Correspondiente a la ordenanza impuesta por el país del norte con la prohibición de ingresar fruta sin semilla que no califique US N01. Estará por verse cómo reaccionarán las autoridades en EEUU frente a la mayor cantidad de fruta que arribará a los puertos después del 10 de abril y qué harán importadores y exportadores con la fruta que no califique.
Por el lado de la fruta de otoño, se debe definir aun si las navieras realizarán algunas rebajas en las tarifas de flete para el transporte de fruta commodity que no tiene margen actualmente para ser exportada.
Los Nuts (Nueces, almendras y avellanas) comenzarán a aumentar sus volúmenes semanales de exportación y los cítricos se preparan para iniciar una nueva temporada.
Mercado afectado para uva de mesa por problemas logísticos en EEUU y ciruela D’Agen enfrenta cierres de mercado que han paralizado la demanda y bajado el precio.
La temporada de especies interanual ya arroja los primeros resultados finales, cerezas terminó con 356.407 toneladas exportadas (71,3 millones de cajas de 5K), sólo 1,1% más que la pasada y arándanos culminó con 107.159 toneladas, 9% menos que la temporada anterior. Entre las especies que aun se encuentran en proceso de embarques, destacan los nectarines que hasta el 31 de marzo acumulaban 85.021 toneladas, 18% más que la pasada y las ciruelas D’Agen en fresco, cuyas exportaciones recién finalizadas, alcanzaron las 56.986 toneladas, 120% más que la temporada anterior. Finalmente, la otra especie que destaca es la palta, ya en la fase final de exportaciones, ha alcanzado las 123.000 toneladas al 31 de marzo, un 74% más que la temporada pasada.
Hasta aquí los números son alegres en materia de exportación, los únicos realmente afectados en el volumen y también en precio por los problemas logísticos, fueron los arándanos.
No obstante lo anterior, y al comenzar la temporada de las especies de otoño, como manzanas, peras, kiwis y nuts, se aprecia un menor volumen semanal exportado, que en los tres meses del año tiene a estas especies en números rojos, se salvan la naranjas pero ello porque se anticipó la cosecha de este año y es un monto poco significativo. En tanto las almendras y avellanas, presentan un incremento efectivo de 38 y 20% respectivamente en sus exportaciones. El resto de las especies, con representantes tan importantes como manzanas, peras y kiwis, muestran menor exportación respecto de la temporada anterior, ello también se puede ver en el gráfico semanal de los últimos 13 meses. El problema no son los mercados (o quizás si porque no han incrementado sus precios), pero el problema básico es el incremento en tarifas de flete que tiene a todos sacando cuentas, de si cosechar o no en los casos de fruta de menor calidad, si guardar o no y despachando solo aquello que está comprometido y los lotes de mayor valor en el mercado que pagan el incremento en costos.
Por otra parte, la uva de mesa, está enfrenta un mercado apretado y débil por acumulación de inventarios debido a múltiples problemas logísticos, incluida la fumigación cuyo retraso implica que los contenedores deben esperar por días el acceso al tratamiento y no se ve que la situación se vaya a solucionar en abril.
Mercados y Foco en ciruelas europeas D’Agen exportadas en fresco
120% más de volumen esta temporada y gran calidad auguraban un buen desempeño de ciruela D’Agen en China, que había encontrado alta demanda y altos precios al inicio de los arribos. Covid limitó las expectativas.
Hasta fines de marzo, las exportaciones de ciruela D’agen en fresco a China, han alcanzado las 56.986 toneladas de exportación, un 120% más que la temporada pasada, y un incremento en volumen de un 115% superior a la temporada anterior. China fue el destino de casi la totalidad de esta variedad (98,5%), otros mercados menores son Taiwán y EEUU.
Se anticipaba una gran demanda esta temporada y se confirmó con mayores precios que la temporada anterior en los primeros arribos, aunque los precios públicos comenzaron más tarde, en la semana 8 como muestra el gráfico. La diferencia se fue estrechando y en la semana 12, el precio promedio se igualó con el de la temporada anterior. El problema no ha sido el producto enviado ni la falta de interés por parte de los clientes, ha sido la restricción de la demanda debido al cierre de los mercados de Shanghai y Shenzhen en marzo por brotes de Covid.
La temporada abrió con un promedio de 10,3 USD/K, lo que representa un 65% superior a la temporada anterior. Al realizar la apertura por calibre los mejores precios fueron obtenidos por SJ, que se ubicaron en 12,8 USD/kg. A la semana siguiente (9) el precio bajó hasta los 6 USD/K promedio, aún así, este precio fue 22% mayor que el promedio de la temporada anterior. El resto del periodo con tendencia a la baja, impulsada en parte por el arribo de importantes volúmenes de D’Agen en las tres últimas semanas (10, 11 y 12), pero principalmente por la imposibilidad de una distribución ágil y por falta de compradores en los mercados y en las calles.
Actualmente, los precios se ubican por debajo de los registros promedio de la temporada pasada, y es muy probable que esta tendencia se mantenga por el resto de la temporada en vista de las nuevas restricciones que va comunicando la autoridad sanitaria de China.
Primera visita internacional del presidente Boric a Argentina no incluye al Agro en la comitiva.
A tres semanas de haber asumido el cargo el presidente Gabriel Boric, hizo su primera salida oficial al exterior, visitando Argentina, país con el que compartimos más de cuatro mil kilómetros de frontera común, cumpliendo así con la tradición de los ex mandatarios. El objetivo iba más allá que el intercambio comercial, sino también estrechar los lazos culturales y concretar colaboraciones específicas en estas materias. En la comitiva, aparte de los representantes políticos, del mundo civil participó el presidente de Icare; el presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile; un directivo de la Asociación de Industrias Metalúrgicas Asimet; la presidenta de Mujeres del Pacífico, organización vinculada al emprendimiento femenino, y la presidenta ejecutiva de Sistema B Chile, organización sin fines de lucro que promueve la existencia de firmas con sello socioambiental, quienes participaron de un foro empresarial organizado por Argentina.
Argentina y Chile tienen la obligación de trabajar juntos, aparte de compartir una de las fronteras más largas, tenemos una historia en común, sin embargo, las rencillas constantes nos han alejado y llegó el momento de colaborar para que cada país se fortalezca. Desde esta perspectiva, es lamentable que no participara ningún representante de mundo agrícola en la comitiva. Ya que ambos países tienen mucho de qué beneficiarse y existen materias que aún no se resuelven como la tributación de los servicios al agro en el país trasandino; participación en la venta de insumos de empresas chilenas en Argentina y viceversa; temas fitosanitarios para mejorar el control de diseminación de enfermedades y plagas; ampliar y facilitar el acceso a puertos para aumentar las posibilidades de exportación de ambos países, entre otros temas.
Imacec menor a lo esperado, con aporte en la expansión de los servicios
En materia económica, el viernes 31 de marzo se dio a conocer el Imacec por el Banco Central de Chile, correspondiente al mes de febrero de 2022. La expansión de la actividad alcanzó el 6,8% en término interanual, inferior a lo proyectado por algunos analistas. En este primer semestre las bases de comparación del año anterior aún siguen siendo reducidas por lo que marzo, abril o mayo deberían ofrecer datos positivos. Entre los aspectos positivos observados en febrero, estuvo el aumento de los servicios en un 14,6%, debido al buen mes que tuvieron los “servicios personales”. De igual forma el transporte, los “servicios empresariales”, restaurantes y hoteles incidieron en ello. Mario Marcel, ministro de Hacienda, indicó que «la economía llegó a su peak de expansión durante fines de 2021 y en los últimos meses ya habría comenzado una senda de ajuste en diversos sectores». Dijo, además, que en el mercado laboral tuvo una recuperación, pero quedan algunos cabos por atar. Respecto de la Inflación, el ministro señalo que es una realidad que está impactando a distintas Administraciones a escala mundial, la chilena es una de ellas, por este mismo motivo, el Consejo del Banco Central volvió a subir la Tasa de Política Monetaria en 150 puntos básicos la última semana de marzo, situándola en el 7%, fue una decisión unánime.
Consecuencias de la guerra
A nivel internacional, la invasión de Rusia a Ucrania está produciendo un impacto mayor en el precio de las materias primas, particularmente los combustibles, que afecta a Chile directamente como también en los productos agrícolas que se importan.
No es nuevo que durante la presente temporada, las exportaciones de Chile han sido impactadas por el incremento en el valor de las tarifas de flete y en general con el incremento en costo de producción. Actualmente nos encontramos terminando las semanas de mayor volumen de exportación de uva de mesa y de carozo y en incremento de la fruta de otoño, como las manzanas, peras y kiwis. En todos ellos existe una porción de fruta de menos calidad, que opta a precios menores y nos encontramos en una situación en la que puede no ser rentable exportarla. Por ello se debe pensar muy bien la operación actual y ya se observa en el menor volumen exportado de manzanas en lo que va de la temporada. El incremento en costos de producción y transporte no ha sido acompañado de un aumento en los precios de la fruta, no al menos, en la extensión en que se necesita para mantener la totalidad del negocio.
La guerra Rusia y Ucrania está generando una alta incertidumbre y volatilidad en los mercados, principalmente en los mercados de materias primas por la importancia que tienen ambos países en la producción y exportación de granos, energía y fertilizantes. El Gobierno ucraniano prohibió la exportación de trigo, primordial para el suministro mundial de alimentos, en un esfuerzo por impedir la escasez. A su vez Rusia informó que priorizará el suministro del trigo a las panaderías nacionales sobre los mercados externos, aunque no aclaró si impondrá límites de exportación. Rusia y Ucrania representan el 29% de las exportaciones globales de trigo y constituyen el 19% del maíz mundial, como lo indica el siguiente cuadro:
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó hoy informe mensual correspondientes a las estimaciones de oferta y demanda mundial de granos. En relación al conflicto en la zona del Mar Negro, indicó que “La reciente acción militar de Rusia en Ucrania aumentó significativamente la incertidumbre sobre la oferta y la demanda agrícola en la región y en el mundo. El informe de marzo representa una evaluación inicial de los impactos a corto plazo como resultado de esta acción».
Maíz
A nivel mundial, el USDA estimó la producción de maíz en 1206,14 millones de toneladas, por encima de los 1205,35 millones de toneladas del informe de febrero pasado. Las existencias finales fueron calculadas en 300,97 millones de toneladas, respecto a los 302,22 millones del mes pasado.
Respecto a las cifras del ciclo comercial estadounidense, el USDA mantuvo el volumen de la cosecha de maíz en 383,94 millones de toneladas, al igual que los 143,52 millones toneladas previstos para el uso forrajero. El uso general fue aumentado de 315,23 a 315,86 millones de toneladas por el incremento previsto de la demanda para etanol, que pasó de 135,26 a 135,90 millones de toneladas. El USDA también elevó su pronóstico sobre las exportaciones, de 61,60 a 63,50 millones de toneladas. Con estos ajustes el stock final fue proyectado en 36,57 millones de toneladas, inferior a los 39,11 millones de toneladas de febrero pasado.
En Sudamérica, el USDA estimó la producción de maíz de Brasil en 114 millones de toneladas, sin cambios respecto a febrero, al igual que las exportaciones, que fueron mantenidas en 43 millones de toneladas.
La producción de maíz en Argentina fue estimada por el USDA en 53 millones de toneladas, por debajo de los 54 millones previstos el mes pasado, mientras que la proyección sobre las exportaciones fue mantenida en 39 millones de toneladas.
El USDA introdujo en su análisis la suspensión del comercio desde la zona del Mar Negro y redujo de 33,50 a 27,50 millones de toneladas el volumen de sus exportaciones de maíz, mientras que el stock final fue elevado de 1,45 a 4,35 millones de toneladas. Las ventas externas de Rusia fueron mantenidas en 4,50 millones de toneladas.
Respecto a los compradores, la demanda de China fue mantenida en 26 millones de toneladas.
El USDA no hizo cambios en sus proyecciones sobre las compras de México, Japón, la Unión Europea y de los países del Sudeste Asiático, que fueron mantenidas en 17,30, 15,60, 15 y en 17,40 millones de toneladas, respectivamente.
Con fuertes alzas del precio del maíz cerró la semana pasada la Bolsa de Chicago registrando incrementos de hasta un 15 %, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, que mantiene paralizado el comercio desde la región, considerando que Ucrania es el cuarto proveedor mundial de maíz.
China es uno de los compradores más preocupados, dado que Ucrania es su principal proveedor.
El Ministerio de Comercio e Industria de Rusia recomendó a los productores de fertilizantes de Rusia suspender temporalmente las exportaciones, debido a las restricciones en la navegación en la zona del mar negro y por la exclusión del sistema Swift de los principales bancos rusos.
Para compensar el aumento del precio del petróleo, Estados Unidos deberá resolver el uso de maíz en la producción de etanol o en la alimentación animal de forma de aminorar el alza de alimentos.
TRIGO
A nivel mundial, el USDA estimó la producción de trigo en 778,52 millones de toneladas, por encima de los 776,42 millones de toneladas del informe de febrero. Las existencias finales fueron calculadas en 281,51 millones de toneladas, respecto a los 278,21 millones de toneladas del mes pasado. Gran parte del incremento del stock mundial corresponde a los incrementos en Rusia de 10,63 a 13,09 millones de toneladas y en Ucrania de 2,01 a 5,01 millones de toneladas por la estimación de inferiores exportaciones derivadas de la guerra.
En estados Unidos, El USDA informo una cosecha de 44,79 millones de toneladas, las importaciones fueron reducidas de 2,72 a 2,59 millones de toneladas, mientras que el uso forrajero y el uso total fueron sostenidos en 2,99 y en 30,84 millones de toneladas. Las exportaciones fueron ajustadas de 22,05 a 21,77 millones de toneladas. En cuanto a las existencias finales, el USDA las elevó de 17,63 a 17,77 millones de toneladas.
La producción de Rusia fue disminuida de 75,50 a 75,16 millones de toneladas, mientras que las exportaciones fueron reducidas de 35 a 32 millones de toneladas.
La cosecha en Ucrania, fue sostenida en 33 millones de toneladas y la estimación de las exportaciones fue reducida de 24 a 20 millones de toneladas.
Con respecto a la Unión Europea, la producción fue incrementada de 138,90 a 139 millones de toneladas, mientras que las exportaciones fueron mantenidas en 37,50 millones y las importaciones, disminuidas de 5,20 a 4,80 millones de toneladas.
La cosecha de Canadá fue mantenida en 21,65 millones de toneladas, y sus exportaciones fueron elevadas de 15,20 a 15,50 millones de toneladas. En Australia, el volumen de la producción fue elevada de 34 a 36,30 millones de toneladas y sus ventas externas, de 25,50 a 27,50 millones de toneladas.
En Argentina la cosecha se mantuvo sin cambios y las exportaciones fueron mantenidas en 20,50 y en 14 millones de toneladas respectivamente.
El precio internacional del trigo alcanzó la semana pasada en la Bolsa de Chicago valores récord históricos, derivados de la Guerra entre Rusia y Ucrania. Ambos países representan el 29% de la demanda mundial.
En Ucrania los puertos han suspendidos los embarques, mientras que en Rusia es muy riesgoso y difícil comprar trigo como consecuencia de las sanciones comerciales y económicas aplicadas por las economías occidentales. Por lo la demanda se ha trasladado hacia otros proveedores como Estados Unidos y Europa, incrementándose los precios.
El mercado también percibe en su análisis como factor alcista la falta de humedad que se evidencia sobre las zonas productoras de invierno de los Estados Unidos, especialmente en Kansas, el principal Estado productor.
Fuentes:
BCBA. Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
CONAB: Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil.
CME Group. Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade.USA.
Agencia Reuters.
USDA. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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